中信建投证券股份有限公司关于苏州亚太精睿传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书保荐人二〇二三年十二月保荐人出具的上市保荐书3-1-3-1保荐人及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人高健、雷晓凤已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

　　保荐人出具的上市保荐书3-1-3-2目录释义............................................................................................................................3一、发行人基本情况....................................................................................................5二、发行人本次发行情况..........................................................................................20三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式..................................................................................................20四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......................22五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项..............................................................22六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明......................................23七、保荐人关于发行人是否符合创业板定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......................................24八、保荐人关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的说明..............................................................................................26九、持续督导期间的工作安排..................................................................................30十、保荐人关于本项目的推荐结论..........................................................................31保荐人出具的上市保荐书3-1-3-3释义在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：一、普通术语中信建投证券、保荐人、主承销商指中信建投证券股份有限公司公司、发行人、股份公司、亚太传动指苏州亚太精睿传动科技股份有限公司亚太有限指苏州亚太金属有限公司，发行人前身苏州泛威指泛威（苏州）传动系统有限公司农发融资租赁指苏州市农发融资租赁有限公司远景能源指远景能源有限公司徐工机械指徐工集团工程机械股份有限公司安期生指北京安期生技术有限公司杰瑞股份指烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司中联重科指中联重科股份有限公司劳玛斯特指四川劳玛斯特高胜石油钻采设备有限公司塞瓦集团指塞瓦（上海）石油设备有限公司《公司章程》指《苏州亚太精睿传动科技股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》A股指人民币普通股本次发行指发行人首次向社会公开发行人民币普通股（A股）之行为本上市保荐书指《中信建投证券股份有限公司关于苏州亚太精睿传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》超额配售选择权指发行人授予主承销商的一项选择权，获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份，即主承销商按不超过包销数额115%的股份向投资者发售中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人出具的上市保荐书3-1-3-4报告期指2020年度、2021年度及2022年度及2023年1-6月元、万元指人民币元、万元二、专业术语风力发电、风电指利用风力带动风机叶轮旋转，将风能转化为机械能，再转变为电力的发电过程风力发电机组、风电机组、风机、风电整机指将风的动能转化为电能的旋转装置，一般由发电机组、叶片、风塔等组成行星齿轮传动指一种齿轮传动机构，主要由太阳轮、行星轮、内齿圈和连接行星齿轮的行星架组成。

　　按照实现的功能，齿轮箱包括增速箱、减速器、变速箱等锻件指对金属坯料进行锻造而得到的齿轮箱传动类工件或毛坯工装指工艺装备，为制造过程中所用的各种工具的总称，包括夹具、模具、量具、检具等模数指齿轮齿形大小的参数，是齿距与圆周率π的比值，单位为毫米HRC指洛氏硬度，洛氏硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值的指标MPa指兆帕，压强的单位，压强指压力和受力面积的比值，以此来比较压力产生的效果热处理指金属在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，改变材料表面或内部的化学成分和组织，获得所需性能的一种金属热加工工艺渗碳指使碳原子渗入到钢表面层的过程特别说明：本上市保荐书中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。

　　保荐人出具的上市保荐书3-1-3-5一、发行人基本情况（一）发行人概况公司名称：苏州亚太精睿传动科技股份有限公司注册地址：苏州市相城区黄桥街道工业园二区兴旺路4号成立时间：2002年4月27日（2022年6月2日整体变更为股份公司）注册资本：4,815.00万元法定代表人：宋任波董事会秘书：徐芬联系电话互联网地址：传真号码电子信箱：主营业务：从事高精重载行星齿轮传动领域的齿轮箱核心零件、齿轮箱及传动系统的研发、设计、生产和销售本次证券发行的类型：首次公开发行普通股并在创业板上市（二）发行人主营业务、核心技术及研发水平1、主营业务发行人主要从事高精重载行星齿轮传动领域的齿轮箱核心零件、齿轮箱及传动系统的研发、设计、生产和销售，以客户需求为导向，以精益制造技术为支撑，深度服务于风电、油气、工程机械、机床设备、冶金矿山等下游领域客户。

　　发行人作为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业和江苏省“专精特新”企业，依托江苏省认定企业技术中心、江苏省中大功率混合动力总成工程技术研究中心及博士后工作站建设，在传动行业重要环节（数字化研发与设计、热处理和齿轮精加工、齿轮箱的结构设计和测试验证、混合动力传动系统设计与控制等）形成了多项核心技术。

　　公司依靠持续不断的研发投入和经验积累，在传动行业重要环节（数字化研发与设计、热处理和齿轮精加工、齿轮箱的结构设计和测试验证、混合动力传动系统设计与控制等）形成了多项核心技术，公司通过核心技术体系的构建，实现了从齿轮件加工制造向壁垒更高的齿轮箱部件和中大功率混合动力传动系统产品领域的拓展，构建了从齿轮件到齿轮箱部件和传动系统的全产业链开发制造能力。

　　（2）核心技术在主营业务及产品中的应用情况、技术先进性及具体表征公司核心技术均系自主研发并应用于主营业务，齿轮件和重载专用齿轮箱相关核心技术对应的产品均已处于批量生产阶段，混合动力传动系统相关的核心技术对应的产品已在北方股份、安期生、陕汽集团等央企与国企所属企业的矿用自卸卡车及地下铲运车成功装机运行，目前处于样机验证后的试生产阶段。

　　公司核心技术在主营业务及产品中的应用情况、技术先进性及具体表征情况如下表所示：1）数字化研发与设计核心技术名称/技术级别技术来源所处阶段在产品生产流程和工艺上的具体体现技术先进性及具体表征对应应用的产品产品的数字化研发与设计自主研发批量生产阶段公司已建立V型产品开发体系，运用数字化样机、动态仿真、CAE分析等先进研发手段，支持公司齿轮传动产品设计、验证和测试工作，提高产品研发效率，控制产品研发成本，缩短研发周期，为客户提供定制化的高效节能产品。

　　（1）数字化样机相较实体样机，具有产品研发成本优势，能够有效缩短产品的研发周期，为客户提供定制化的高效节能产品（2）采用行业国际一流公司相似的研发技术和流程所有产品2）热处理和齿轮精加工核心技术名称/技术级别技术来源所处阶段在产品生产流程和工艺上的具体体现技术先进性及具体表征对应应用的产品高速轴磨齿工装技术自主研发批量生产阶段本技术设置了两端装夹位置，可装夹多规格轴；通过外圆装夹，防止了外圆的夹伤，通过外部螺纹调节，调整装夹位置，调整高速轴垂直位置本技术解决了风电高速轴磨齿要求较高的难题，通过该技术可以实现提高轴装夹的调整效率，并且保护了外圆轴径，防止夹伤齿轮件保荐人出具的上市保荐书3-1-3-8核心技术名称/技术级别技术来源所处阶段在产品生产流程和工艺上的具体体现技术先进性及具体表征对应应用的产品渗碳热处理和齿根强力喷丸技术自主研发批量生产阶段本技术包括预热处理、渗碳处理、空冷处理、高温回火处理、淬火处理及低温回火处理几个步骤。

　　喷丸后齿面强化层内产生塑性变形，表层残余奥氏体向马氏体转变，使原始马氏体的位错密度增加、结构细化，喷丸使金属表面显微硬度和数十微米的表层内的残余压应力增大，从而达到大幅度提高齿轮弯曲疲劳强度的目的（1）采用本热处理工艺对重型机械用大齿轮轴（φ180mm）进行热处理，得到的技术参数如下：表面硬度60~62HRC，心部硬度32~37HRC，表面马氏体及残余奥氏体级别1~3级，心部组织1~3级，常温冲击功KV2≥41J，抗拉强度≥1180MPa,屈服强度≥950MPa,断面收缩率≥15%，伸长率≥60%。

　　为了满足客户海风产品大型化趋势的要求，经过长期的积累和大量试验、研发，公司掌握了特有的感应淬火+中频埋油淬火工艺技术（行业一般采用喷液淬火工艺技术），可以使齿轮产品冷却更加均匀，有较高的齿面硬度（行业硬度一般在28-32HRC，公司采用感应淬火之后产品硬度在52-56HRC之间），而且齿部及齿根均有足够的硬化层，减少齿轮出现裂纹的几率，提高齿轮的整体质量，适合应用在大型化风电齿圈上。

　　齿轮件齿轮/齿圈热处理变形控制技自主研发批量生产阶段采用优选的热处理工艺，940℃渗碳淬火实现了大模数齿轮的高效渗碳，在保证零件最终结果大幅优于行业的规划要求，单边磨齿量控制在齿轮件保荐人出具的上市保荐书3-1-3-9核心技术名称/技术级别技术来源所处阶段在产品生产流程和工艺上的具体体现技术先进性及具体表征对应应用的产品术的渗碳有效硬化层深度为2.5mm~3.0mm的前提下，碳化物≤2级，残余奥氏体≤2级，晶粒度≤6。