2023年度,公司仍处于从传统汽车零部件向新能源汽车零部件的战略转型期,受益于国内新能源汽车行业的加速发展及公司产能释放,全年实现营业收入21.35亿元,较上年同期增长22.37%,新能源业务占比达55%,转型成效明显。同时,由于前期资本投入较大而规模效应尚未显现,期间费用亦维持较高水平,导致公司实现归属于母公司所有者的净利润-5.65亿元。
公司新能源业务涉及产品主要为三电壳体、智能驾驶壳体等,三电壳体主要包括电机壳体(单电机壳体、多合一电机壳体)、电控壳体(逆变器壳体等)、电池托盘等。主要客户包括国际国内知名整车厂及Tier1级供应商,如蜂巢、博格华纳、法雷奥、、博世、特斯拉、华为、比亚迪002594)、重庆青山、汇川、吉利等,客户结构从之前单一的tier1客户为主,转型为OEM厂商和tier1客户并重的客户结构,有利于增加公司业务的市场渗透率,更有利于增强公司在复杂环境下的抗风险能力。
报告期内,公司新获得国内知名新能源汽车厂商、零部件厂商及通信科技公司多项新能源业务定点,产品覆盖电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体、自动变速箱阀体等,为公司未来业务发展奠定坚实基础。
公司单电机壳体、多合一电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体等实现稳定量产,终端配套车型特斯拉、理想、问界、比亚迪、广汽埃安等销售情况良好。
报告期内,公司荣获蜂巢传动2023年“优秀供应商奖”、纬湃科技2023年“可持续贡献奖”、巨一动力2023年度“卓越品质奖“、翰昂2019至2023年度“最佳质量奖”等客户的多项奖项,赢得了众多知名整车厂及tier1客户的长期信任,构建了共赢关系。
新能源汽车零部件通常较传统汽车零部件尺寸更大。报告期内,公司产品亦紧随战略逐步向中大型压铸件发展。
多合一电机壳体等中大型压铸件体积及质量较大,通常由3000-5000吨压铸机通过高真空压铸方式一次成型,对压铸机吨位有较高要求,且相应地模具设计、后续精密机加工难度较高,导致该类产品单车价值量较高,目前已成为公司新能源业务方向的主要发力点。
报告期内,公司多合一电机壳体经过技术工艺不断优化,生产效率及一次合格率稳步提升,量产情况良好,多次收到客户好评。
安徽马鞍山生产基地2022年下半年开始逐步投产,建有压铸车间、铝件机加工车间、模具车间、钢件车间等,布局30余台压铸机及多台精密机加工设备。
报告期内,安徽马鞍山生产基地从年初的月产值2,538万元,爬升至年末的月产值8,873万元,全年实现产值5.38亿元,预计2024年进一步提升,已成为公司南京总部基地产能的有力补充。
报告期内,公司完成匈牙利生产基地建设,设备已逐步进厂并安装调试,部分设备处于产品试样阶段。匈牙利生产基地正式投产后,将加快融入欧洲本土的供应链体系,抓住全球电动化机遇。
(1)建立原材料铝的价格传导机制。铝锭是公司最主要的原材料成本构成之一,且近年价格波动较大。公司与部分客户进一步建立铝价的传导机制,将部分铝价波动风险传导至客户
(3)加强预算管理,进一步完善各项采购领用制度,精确梳理公司各项成本费用,减少一些不必要的费用支出
(4)全面梳理各项业务流程,调整部分产品生产线,合理配置南京、马鞍山两地压铸资源和机加工资源,降低厂区间物流运输等各项成本,提升效率
(5)随着马鞍山生产基地逐步投产使用,整合部分外租车间资源至马鞍山生产基地或南京总部生产基地,降低运营成本
公司所处行业为汽车行业中的汽车零部件制造业,汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。
2023年度,中国汽车进入3,000万辆时代。据中国汽车工业协会统计分析,2023年,汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长。其中,乘用车市场延续良好增长态势,为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用;新能源汽车继续保持快速增长,产销突破900万辆,市场占有率超过30%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量;汽车出口再创新高,全年出口接近500万辆,有效拉动行业整体快速增长。
我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一,新能源汽车产销量占全球比重超60%,在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。
以上政策主要通过新能源汽车继续免征车辆购置税、开展汽车促销活动、支持充电基础设施建设、增加公共领域新能源汽车采购等多种措施,从政策角度促进乘用车市场尤其是新能源汽车市场的快速发展;新能源汽车发展趋势已经明确,未来新能源汽车渗透率将进一步提升。
汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品,是汽车工业发展的基础,是汽车产业链的重要组成部分。汽车一般由发动机(或动力电池)、底盘、车身和电气设备四部分组成,汽车零部件各细分产品由此衍生而来。
在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下,我国汽车零部件行业稳步发展,新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。
汽车行业是铸件最大的应用领域。随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严,汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝合金具有减重效果好、安全性能好等突出优点,成为汽车轻量化目标的主要应用材料。轻量化要求越来越高,对铝合金需求量也随之增大。目前铸造铝合金约占汽车用铝量的77%,根据国际铝业协会数据:中国汽车单车铝铸件需求量将由2016年的86千克增加至2030年的130千克。轻量化的需求为铝压铸零部件企业带来了发展的机遇。
公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售,产品主要应用于中高端汽车的传动系统、引擎系统、转向与刹车系统、热交换系统以及新能源汽车的电机、电控系统等。
公司也是汽车“轻量化”、“电动化”、“智能化”的积极践行者,公司于2013年开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务,后相继与其他客户拓展了电控、电池等相关领域零部件的业务。
燃油车动力系统零部件:发动机正时零件、自动变速箱阀体、电磁阀零部件、离合器零部件、变速箱齿轮等;
新能源客户:特斯拉、弗迪动力(比亚迪旗下企业)、蜂巢传动(长城旗下企业)、宁德时代300750)、华为、蔚然动力(蔚来旗下企业)、重庆青山(长安旗下企业)、威睿(吉利旗下企业)、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、舍弗勒等。
燃油车客户:蜂巢传动(长城旗下企业)、博世、博格华纳、法雷奥、、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯等。
公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要业务模式是以销定产,接受客户委托后,按照客户的需求进行产品的开发和生产,产品经验收合格后销售给客户,实现销售收入和盈利。
对于新开发产品,公司通过新产品、新项目的同步开发取得客户的订单,根据客户的需求组织生产。该经营模式下,需对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产环节进行生产,需要经过准生产件批准程序(PPAP)的全部过程,然后按照成熟产品的流程组织生产和销售。
对于成熟产品,公司运作部根据评审后的订单制订具体的采购计划和生产计划,公司相关职能部门据此组织开展采购、生产活动。
公司近年来一直致力于成为具有稳定成长性的优质汽车零部件公司,是国内拥有一定经营规模的汽车零部件制造企业之一。因汽车零部件涉及的产品品类众多、配套体系不同,故国家统计局或相关行业协会未发布汽车零部件各细分行业的市场规模及企业产值等数据。公司生产的汽车零部件主要用于新能源汽车的动力系统、电气化底盘,以及中高端燃油汽车的动力系统、底盘等,在自动变速箱阀体、发动机钢制正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强的市场竞争力。
公司密切关注汽车行业的发展变动趋势,重点发展汽车传动零部件、新能源汽车零部件等优势领域的业务,拓宽公司产品线并形成新的利润增长点。
①在传统汽车零件市场的进一步渗透。以传动零件(阀体等)为代表的核心产品,经过多年的终端市场检验,以优良的工艺、精密的设计、良好的直通率获得了客户的一致认可,在行业内已形成一定范围的竞争优势,并获得国内知名新能源汽车厂商(用于其混动车型)、长安、长城等多家整车厂的直供订单,提升了市场和客户的渗透率;
②电动化飞速发展带来的广阔市场前景,经过几年的技术和研发的铺垫和经验积累,新能源汽车零件近年业务获得快速发展,获得了诸多新能源业务的客户项目定点,在未来将逐步导入量产,并实现业务规模的快速提升;
③大型压铸技术突破带来的新业务。公司制定了大型压铸技术的研发计划,将主要布局于新能源“多合一”铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域。
公司是中国铸造协会会员单位、中国铸造协会压铸分会第八届理事会理事、江苏省铸造协会第四届会员大会理事单位,始终以“打造世界级的制造能力,布局全球汽车产业链”为自身的发展目标。凭借优质的产品质量、快速的客户响应速度以及持续的技术创新能力,在行业内树立了良好的口碑,赢得了市场的广泛认可,综合竞争力凸显。
2013年,公司开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务,开始前瞻布局新能源汽车零部件业务,公司持续大幅度拓展该方向业务。迄今为止,世界诸多品牌的新能源车型均装备本公司产品,比如特斯拉、比亚迪、问界、长城、理想、宝马、大众、奥迪、戴姆勒、标致雪铁龙、雷诺、沃尔沃、捷豹路虎、本田、日产、现代、福特野马、蔚来、吉利等。
公司形成了以电机壳体、电控壳体等动力总成重要零部件为主的新能源产品结构,并已成功获得电池相关零部件产品定点,实现对“三电”系统的全覆盖。
客户资源优势是公司技术、质量、服务等优势的集中体现。较高的新项目开发成功率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借强大的产品组合,公司与博格华纳集团、法雷奥集团、集团、华为等众多知名汽车系统零部件供应商以及知名整车厂特斯拉、比亚迪、长城等建立了良好的合作关系。
公司拥有压铸、注塑、机加等多门类制造技术,以及跨门类技术工程团队,同时横跨钢件、铝件,结合电动化、智能化产业浪潮,持续进行技术的开发和创新。同时公司开发了高强度、高导热性铝合金材料以及成型技术、高压铸造消失芯技术、高速行星减速机技术等,为下一步业务快速增长,奠定了有利的技术基础。
2023年,公司获得授权专利52项,其中实用新型专利50项,外观设计专利2项。截至2023年12月31日,公司共获得授权专利222项,其中发明专利6项,实用新型专利213项,外观设计专利3项。
汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次,是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车一级零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准之一。公司具备自主模具设计开发能力,突出的模具设计开发能力是公司先进制造能力的集中体现和必要前提。
公司拥有专业的模具开发设计团队,采用CAD、CAE、CAM等设计软件,应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具,通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。公司模具开发设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求,尤其在结构较为复杂的精密零部件制造上具备较强竞争力。
为适应市场需求变化、缩短产品升级周期,汽车零部件供应商往往会参与客户产品的开发过。